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    2019-2020申請CFA持證階段:通過CFA考試持證相關問題解答

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    中國CFA考試網 2019-07-24 09:12

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      申請持證階段:通過CFA考試持證相關問題解答
     
      距離成績公布越來越近,有一批即將通過三級的考生,下面中國CFA考試網整理關于持證相關問題匯總,幫助大家持證問題(ps,小紅書搜索“cfa學習幫”,可以私信小編幫忙解答問題)。
     
      經常有考生咨詢關于三級通過后的持證問題,下面給出cfa協會官方解答:
     
      Q:請問通過CFA三級后不立刻申請持證,很多年后入職再申請有影響嗎? A:沒有影響的。可以在入職后再申請,您的成績是永遠有效的。
      一.CFA證書申請需要滿足的條件
     
      1、依次通過三個級別的考試 2、具有四年或以上的CFA認可的與投資決策過程相關的專業工作經驗(相關經驗可在CFA考試前、考中、考后積累);3、提交兩封引薦人Sponsor的推薦信(我們文章開頭提到的CFA持證人推薦); 4、申請成為CFA及所在地協會的會員資格(membership);5、承諾遵守CFA協會的道德與行為準則。
     
      二.CFA提交證書申請后,一般多久能批準
     
      正常完成所有申請步驟之后,申請人將會收到協會最終的確認郵件。6-8周后Printed Charter會快遞到你手中。
     
      cfa證書申請需要兩個推薦人,cfa證書申請需要提交兩封引薦人Sponsor的推薦信,兩位推薦人要求分別是CFA協會的常規會員(regular member)和申請人的主管,兩名引薦人中至少要有一名是申請人正在申請的協會正式會員,并不非要是cfa持證人才可推薦。
     
      CFA協會是否會對你選擇的推薦人進行調查?
     
      答案是有可能。根據過往經驗協會并不會對每個人進行調查,但協會會對申請人進行抽查,這時就有可能聯絡到申請人所填寫的推薦人,并要求該推薦人對申請人的信息進行核實。因此在這里再次強調:大家所填寫的信息一定要真實準確。
     
      三.四年的被“投資管理與研究協會”所認可的工作經驗指哪些
     
      包括:在投資決策過程(如金融分析、投資管理、和證券分析等等)中收集、評估及應用金融、經濟和統計數據;直接或間接主管他人進行上述活動;從事上述投資決策活動的教學培訓工作等等。“投資管理與研究協會”要求CFA認證的申請者必須花超過50%的時間用于以上工作,其中假期、兼職和實習期間的工作經驗不予承認。工作經驗的積累可以在參加CFA考試之前,其間或以后,但只有達到四年的相關工作經驗積累后,才能獲得CFA認證。
     
      CFA協會認可工作經驗:
     
      職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協會認可,主要是日常工作中涉及到的職務內容必須50%以上和投資決策相關的才是被認可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外,但工作中涉及的職務內容和投資決策相關,亦可提供詳細的工作經驗給CFA協會,也是被認可的。
     
      工作職位列表:
     
      Accountant
     
      Actuary
     
      Auditor
     
      Compliance analyst/officer
     
      Consultant
     
      Corporate chief financial officer
     
      Corporate finance analyst
     
      Client service representative or relationship
     
      manager
     
      Derivatives analyst
     
      Economist
     
      Financial adviser
     
      Financial journalist/editor
     
      Institutional sales professional/business
     
      development(buy and sell side)
     
      Investment banking analyst
     
      Investment consultant
     
      Investment strategist
     
      Investor relations
     
      Mutual fund sales
     
      Portfolio administrator
     
      Portfolio manager
     
      Private client investment adviser
     
      Product/software developer
     
      Professor/instructor
     
      Quantitative investment or risk analyst
     
      Real estate investment manager
     
      Regulator
     
      Securities trader
     
      Securities underwriter
     
      Security/investment analyst
     
      Supervisor of investment firm
     
      Valuator of closely held business
     
      Venture capital analyst
     
      四.申請成為CFA Charter holder的步驟(附申請cfa持證流程、經驗描述等)
     
      當CFA 三級通過后,考生接下來就是理所當然的申請CFA資格證書,成為CFA Charter holder,那如何申請證書呢?就看下面的申請步驟。其中的流程可以對照官網相應的頁面操作:
     
      相關推薦閱讀:申請成為CFA Charter holder的步驟(hot)
     
      
     
      五.關于CFA持證人真偽的辨別
     
      CFA持證人信息在CFA協會官方網站上是可以查詢到的。
     
     
      如僅需查詢持證人信息,勾選【CFACharterholders Only】即可。
     
      進入查詢頁面,輸入欲查詢持證人的GivenName (First Name)和Family Name (Last Name),就可以查到該持證人的基本信息。
     
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